孫博文(邵兵 飾)問(wèn)蘇梓元在給誰(shuí)打電話,蘇梓元說(shuō)是給百靈鳥(niǎo)打電話，這時(shí),伊萬(wàn)諾維奇從另一個(gè)房間走進(jìn)來(lái),他上前質(zhì)問(wèn)孫博文,你既然知道張依萍(許多 飾)已來(lái)到哈爾濱,為什么不早告訴我。孫博文說(shuō)是張依萍交待。同時(shí)孫博文交代蘇梓元,有關(guān)張依萍的情況，你不能告訴伊萬(wàn)諾維奇，要告訴也輪不到你，應(yīng)該是別爾津少將。

矢村(趙立新 飾)告訴高恒書(shū)(呂行 飾)，通過(guò)監(jiān)聽(tīng)?wèi)棻?duì)的電話，發(fā)現(xiàn)井田隊(duì)長(zhǎng)經(jīng)常提到一個(gè)叫‘松花江’的名字，現(xiàn)在終于掌握到‘松花江’是哈爾濱地下黨最高負(fù)責(zé)人，而隱藏在我們內(nèi)部的‘滿洲之狐’就直接歸他領(lǐng)導(dǎo)。矢村說(shuō)‘松花江’明天下午要和共產(chǎn)國(guó)際派來(lái)的人見(jiàn)面，他命令高恒書(shū)當(dāng)場(chǎng)逮捕這兩個(gè)人。

江彬(王毅 飾)從野外回來(lái)得知,佐川升為憲兵隊(duì)長(zhǎng),而且還看了井田一郎(李君峰 飾)的日記,江彬叛變的情況他也了如知掌。江彬?yàn)榇藲⑺雷舸?然后徹底離開(kāi)了憲兵隊(duì)。

孫博文和伊萬(wàn)諾維奇決定打掉‘獵熊行動(dòng)’的基地，但他倆中了埋伏,伊萬(wàn)諾維奇為了掩護(hù)張依萍犧牲。林雅茹(張恒 飾)率哈東游擊隊(duì)趕來(lái),戰(zhàn)斗中,江彬想打死孫博文,卻被林雅茹擊斃。

柳什科夫沒(méi)用了,他死在良子的槍口下。矢村親口告訴蘇梓元,真正的敢死隊(duì)巳經(jīng)出發(fā)，現(xiàn)在他們或許正在接近馬采斯塔溫泉。‘貓頭鷹’，我所設(shè)計(jì)的一切，真真假假也好，虛虛實(shí)實(shí)也好，真正的目地就是要拖延時(shí)間，為敢死隊(duì)贏得時(shí)間。

松花江和孫博文終于見(jiàn)面了，當(dāng)‘松花江’把手伸向?qū)O博文時(shí),孫博文沒(méi)握手。他不客氣地：“我被捕后，組織上切斷與我的聯(lián)系這很正常，我可以理解組織的做法，但我不明白，你們?yōu)槭裁窗盐耶?dāng)成叛徒？與此同時(shí),孫博文才知道‘松花江’的丈夫就是趙世榮,他心中的委屈化為烏有。

‘滿洲之狐’緊急約見(jiàn)‘松花江’,高恒書(shū)向她匯報(bào)重要情報(bào)，敢死隊(duì)已經(jīng)出發(fā)，請(qǐng)趕緊通知‘完達(dá)山’。還有蘇梓元是共產(chǎn)國(guó)際情報(bào)組織的人，但他己經(jīng)叛變。‘松花江’對(duì)高恒書(shū)說(shuō)你能在敵人內(nèi)部忍辱負(fù)重，承受巨大的心理壓力，完全做到了哈爾濱特委關(guān)于犧牲局部利益保全大局的指示，我代表哈爾濱特委謝謝你。可高恒書(shū)說(shuō)：我有什么可謝的，說(shuō)心里話，這幾天我一直在作噩夢(mèng)，我睜眼是文虎、文聞、閉上眼晴又是劉桐和楊河山。在這些人中，有的明知要被逮捕卻不能通風(fēng)報(bào)信，并親手把他們抓起來(lái)，有的我親手給他們上過(guò)刑，我用酷刑折磨自己的同志，我心里是什么滋味？特別是看到他們對(duì)我憎恨的眼光，我卻不能在矢村面前流露出一點(diǎn)真實(shí)情感，那怕是有一點(diǎn)心慈手軟，我都會(huì)暴露。

孫博文在魏輝的掩護(hù)下,前往關(guān)東餅屋取密電碼，在敵人的包圍中,孫博文拿到密電碼,魏輝卻犧牲。緊急關(guān)頭，高恒書(shū)擊斃門良子，孫博文把密電碼交給高恒書(shū),隨后，孫博文為掩護(hù)高恒書(shū)繼續(xù)潛伏，壯烈地犧牲了。

蘇梓元和矢村趕到馬迭爾旅館西餐廳欲逮捕張依萍,但張依萍引爆了炸彈,當(dāng)場(chǎng)炸死蘇梓元和矢村。哈爾濱地下黨把敢死隊(duì)己經(jīng)出發(fā)的情報(bào)發(fā)給了莫斯科,‘獵熊行動(dòng)’終于被粉碎。幾天后,哈爾濱特務(wù)機(jī)關(guān)門口，高恒書(shū)又迎來(lái)了新上任的特務(wù)機(jī)關(guān)長(zhǎng)小島。