鐘松進(jìn)駐榆林城，胡宗南(翟萬臣 飾)忙向蔣介石(馬曉偉 飾)報(bào)喜。蔣介石電令鐘松立即南下，協(xié)助第二十九軍消滅彭德懷(姚居德 飾)所部。魏德邁(蓋吉利 飾)向蔣介石表示如政府不在政治、軍事方面作出一些改革的方案，美國將不再提供軍事援助。為應(yīng)付美國人，蔣介石任命親信陳誠接替熊式輝任東北九省行轅主任，務(wù)必做出改革成績。出于政治考慮，蔣介石和宋美齡陪同陳明仁(馬詩紅 飾)夫婦游玄武湖、拜謁中山陵。

劉戡大軍和鐘松部隊(duì)漸漸進(jìn)逼黨中央所在的九支隊(duì)。毛澤東(唐國強(qiáng) 飾)為給劉鄧挺進(jìn)大別山爭取時(shí)間，同時(shí)掩護(hù)彭德懷的隱蔽設(shè)伏，堅(jiān)決不渡黃河。在與敵人周旋中，周恩來(劉勁 飾)腳部負(fù)傷，被迫躺在擔(dān)架上前行。面臨山洪隨時(shí)暴發(fā)的危險(xiǎn)，毛澤東等毅然涉過五女河。追趕毛澤東的鐘松三十六師終于進(jìn)入彭德懷的包圍圈。彭布置沙家店戰(zhàn)役，這是收復(fù)延安、解放大西北的開始。