幾名偽裝成賣炭人的東北軍軍官進入張公館，張學良(胡軍 飾)給他們下了行動命令。并帶領白鳳翔、劉桂五前往華清池，為的是識相、覲見蔣介石(鄭玉 飾)。因為準備事務繁忙，楊虎城(劉交心 飾)誤了趙文青宴請鐘本鳴，鐘本鳴被趙文青氣走后，趙文青獨自喝了送給楊虎城的酒。張學良無意中打聽到蔣介石決定12日離陜。這一消息經趙一荻(霍思燕 飾)及時通知了楊虎城夫人謝葆真(郭柯宇 飾)，并由其轉達給了楊虎城。回到書店的鐘本鳴得知送往楊家的酒中被鐘笑天下了毒，慌忙跑楊家察看，得知趙文青喝了這瓶酒，并毒發(fā)身亡。依據(jù)在書店發(fā)現(xiàn)的線索，李青山查實張學良貼身副官羅世民就是那個為鐘笑天提供情報的特務。同時，羅世民在書店揭穿鐘笑天日本特務的真實身份以示威脅，被鐘暗算致死。鐘笑天欲逃被李青山捉獲。