含雪因為眼睛看不到而差點摔倒，空月禁不住上去扶她，兩個人終于又見面了，相互揭開誤會后很感到慶幸又見面了，空月把扇面拿出來給了含雪，含雪很感動也很激動，她的眼淚滴在了扇面上，經反光后照到了含雪的眼睛，含雪的眼睛好像看到一些了。

第二天，空月幫含雪梳頭時，含雪的眼睛又是忽明忽暗的，含雪問空月還會離開她嗎，若她的眼睛一直看不見，空月說他不會再離開含雪了，含雪看不見，他來當含雪的眼睛。下了樓，含雪把她的眼睛好了的消息告訴了大家，大家又高興又激動。這時，廣播上卻說東北軍已經與日本人打了起來，至此，我軍傷亡慘重，大街上也到處都是高喊打倒日本帝國主義口號的游行學生，含雪怕空月一直留在雪月扇莊會對空月不利，于是想讓空月離開這里，空月讓含雪跟他一起走，含雪答應了，空月很高興，并向含雪求了婚。

含雪想把扇莊留給楊屹山和杜鵑(向甜 飾)，但杜鵑他們想要跟著含雪一起走，空月過來答應了他們，并把要和含雪訂婚的事告訴了他們，杜鵑他們高興的不得了。舉行婚禮前拍照片時，警察來了，砸了雪月扇莊，說雪月扇莊藏了日本人，看杜鵑和楊屹山頂不住那些警察，于是空月出來跟警察走了。走到半路，空月發(fā)現不是去警局的路，原來那些人是日本人，想見空月的是山本君。山本君說井上健(高強 飾)是因為空月而死的，空月說他愿以死向父親謝罪，但決不做違背良心的事。

楊屹山打聽到警察根本沒來抓日本人，含雪猜測是日本人抓走了空月。

為了讓空月對自己屈服，山本把信子接到了上海，又帶信子來見空月，想要用信子來要脅空月。迫于無奈，空月屈服了。

九一八事變后，空月和山本君來到了上海，看到上海遍地尸體，空月心里很難受，看到一個還有活著的女人，空月趕緊上去扶她起來要救她。結果那個女人卻被山本開槍打死了，空月質問他為什么要殺她，山本說那就是生存法則，并逼空月殺人。

宋振庭(文江 飾)的人也跟日本人打了起來，宋振庭受傷了，日本人要凌辱徐茹蔓。徐茹蔓讓宋振庭殺了自己，不想讓日本人凌辱，宋振庭開忍痛開槍殺了徐茹蔓。日本人把宋振庭圍住了，正要開槍時，空月來了，空月放了宋振庭一條生路。