顧惜音深夜找到聶守信（聶耳）（文章 飾），用激將法讓他去考了明月歌舞團(tuán)的樂(lè)手。考場(chǎng)上他的兩曲自由彈奏震驚全場(chǎng)，但由于第三首要看五線譜，他看不懂，請(qǐng)考官?gòu)椓艘槐楹?，他便演奏出?lái)了，當(dāng)場(chǎng)就被錄用了。聶守信帶顧惜音來(lái)傾聽(tīng)大自然的聲音，并說(shuō)出自己對(duì)音樂(lè)的感受，還給自己改名叫聶耳。顧廳長(zhǎng)看出自己女兒的變化，提醒她交朋友要慎重，才華和人品是兩回事。日本人暗中找打手打了田漢（谷智鑫 飾）和他的學(xué)生，制造學(xué)生與政府對(duì)立。夏衍分析到了是日本人在背后搗鬼，建議解散藝大，讓學(xué)生們隱蔽起來(lái)。