八路軍從一個(gè)逃出的民工木龍口中得知奶頭山存放有大批彈藥，解決了炸毀奶頭山的最大難題。隊(duì)員們迎難而上，勇敢的攀上懸崖絕壁，進(jìn)入奶頭山通信聯(lián)絡(luò)站的核心地帶，最終將日軍的通信聯(lián)絡(luò)樞紐一舉摧毀。龜田為得到一百雙中國(guó)女人的繡花鞋，指使手下奸淫殺害了許多年輕姑娘。又建立了一支由地痞無(wú)賴(lài)組成的別動(dòng)隊(duì)冒充八路軍武工隊(duì)燒殺搶掠，并不時(shí)對(duì)國(guó)軍挑起事端，企圖破壞國(guó)共合作的大好局面，引發(fā)國(guó)共雙方自相殘殺。在國(guó)民黨上層的授意下，不明真相的梅處長(zhǎng)命令敢死隊(duì)消滅八路軍武工隊(duì)。