加入夜坂后，弁藏(松山健一 飾)追問鐵治郎何時能見識一下夜坂成員做案。而阿芳對于一直按兵不動的鐵治郎失去了耐心，使出強硬手段。夜坂處于分崩離析的邊緣，對于困惑不解的弁藏和宗次(早乙女太一 飾)，隱居說出了辰五郎生前對他說過的想法。二人始知辰五郎的臨終遺言所隱含深意——接任赤目頭領的不是一個人而是三個人。這時，弁藏遇到了前雇主、備中高橋松山藩的大貫十郎，對方勸弁藏回老家。鐵治郎向大貫保證會教導弁藏成為穩(wěn)重的男子漢，并要宗次陪弁藏回鄉(xiāng)探親。在家鄉(xiāng)，二人更堅定了自己未來要走的路，也猜透了鐵治郎一直不讓夜坂出動的原因。就在夜坂上下重新團結在一起時，統(tǒng)一江戶黑道的赤目團伙向夜坂發(fā)起挑戰(zhàn)。