北宋，文有開封府包拯，武有天波府楊家將共同護衛(wèi)宋室。仁宗年間，楊六郎延昭（高雄飾）率領(lǐng)宋軍與遼軍大戰(zhàn)。主帥龐龍（冼灝英飾）妒忌楊家將之功名，用計拖延援兵，導(dǎo)致六郎戰(zhàn)死遼境。幸而楊宗保（徐少強飾）得龐烈（呂頌賢飾）之助逃回天波府。楊文廣（李潤祺飾）悲痛祖父遭陷害，行刺龐龍未果，險被擒獲，得衛(wèi)靈兒（王艷娜飾）之助逃離現(xiàn)場。孰料衛(wèi)靈兒意外殺害宮中傳旨太監(jiān)，龐太師（秦沛 飾）于是追究楊文廣，欲定其死罪。王丞相（司馬華龍飾）在宋仁宗（潘志文飾）面前力保楊家，舉薦開封府包拯（金超群 飾）審理此案。在包拯追查之下，楊文廣行刺龐龍一案，繁衍出龐氏父子奸計陷害楊家，致使六郎戰(zhàn)死沙場一案。楊宗保與龐龍當面對質(zhì)，欲找來龐烈證明龐龍之奸計。展昭（甄志強飾）原已找到龐烈，無奈龐太師以要龐烈回報知遇之恩為由，阻止其上開封府，于是龐烈自刎以表其義。雖然失去最有利的人證，包拯最后仍借公孫策（馮國飾）之妙計鍘死龐龍。佘太君（李香琴飾）夢見六郎戰(zhàn)死異地，希冀宗保入遼境奪回六郎之遺骸。展昭請愿同往。兩人在遼境被遼大將耶律宗源（吳毅將 飾）圍困，宗保請展昭帶著六郎之遺骸逃脫，而宗保則被耶律宗源囚禁。宗源用刑之際，發(fā)現(xiàn)宗保胸前的狼頭烙印與自己的一模一樣，于…