玉環(huán)欣賞詩人李白才華，不過李白天生我行我素，因酒醉后出言不遜開罪高力士。李白驚嘆玉環(huán)的美色，以清平調相贈，因而引起梅妃的不快。玄宗夢見仙境，寫成嫦娥和九天玄女故事，由玉環(huán)和梅妃演繹，兩人排練時，相互切磋舞技，姐妹情深，玉環(huán)的舞技比梅妃更高一籌。演出時梅妃不慎令玉環(huán)出丑，令玉環(huán)覺得梅妃是故意陷害她從而導致二人不和。玄宗賞識國忠欲升他為丞相，但遭太后反對。玉環(huán)因父親的忌辰心情沉重，玄宗為博玉環(huán)歡心，決追封玉環(huán)父親及將他遷葬京城。國忠尋找的風水地竟和寧王所找到的，同是馬家村，寧王的手下為得到馬家村討寧王歡心，不惜放火燒村，村民們死傷無數(shù)引起眾怒，被國忠知悉，國忠心生一計，在村民們而前假扮忠臣，同時國忠為增加自己名望，上書玄宗告發(fā)寧王罪行……