彩衣急往告王爺君寶被趕，王爺答應找小王爺理論，但小王爺堅持己見，王爺鷓，夜訪君寶，要君寶如不想離開金陵，便要立誓忠于王室，空明認為無所謂，但君寶不肯立誓，彩衣明白君寶心境，贈信物暗示并不勉強君寶留下。王爺面對小王爺之逼迫，再叫君寶來府，痛陣利害關系，但君寶不為所動，決定暫別彩衣，離開金陵，君寶收拾行裝，刀手來話別，二人痛飲，郡主則找哈，叫哈于押送君寶出城后挫君寶，但留性命，小王爺則暗囑伺機殺君寶。君寶告別王爺彩甚出城，哈赤兒至，謂押送，君寶終與哈大戰(zhàn)，將敗，空明上前幫手，受傷，危急中，快刀手至，奉王爺之命來制止。彩衣擔心君寶，刀手回告已解圍。時圣旨突到要調王爺及小王爺等一批人馬回大都。