1943年，第二次世界大戰(zhàn)的戰(zhàn)場形式發(fā)生了巨大轉變。反法西斯陣營看到勝利的曙光，在中國戰(zhàn)場上，日軍為挽救形式發(fā)動了瘋狂的進攻，與此同時，一場醞釀已久的驚天陰謀也拉開了帷幕。男主陳淺(彭冠英 飾)（彭冠英 飾）代號呂布正在街上準備和軍統(tǒng)的另一名特工許奎林代號貂蟬見面后傳遞了情報。如今美國和德國都想要拿到核武器，誰要是能拿到核武器就能贏得勝利。如今日本人資源匱乏就想來中國尋找資源，而對方現(xiàn)在正準備去大劇院。此時軍統(tǒng)的人已經做好了萬全的準備，南京第一保衛(wèi)局局長周左也在門口守著，并且表示今天一只麻雀也別想飛出去。陳淺也在工作人員的隊伍中，就在這個時候日本明星野村明過來了，記者們紛紛涌上前進行拍照。另一邊的余春陽(陳鈺琪 飾)（陳鈺琪 飾）正和同伴抬著道具準備進去，而這些道具下面就藏有武器，因為封面被貼上了標簽，所以一般人是不會察覺的。陳淺在進去之前也被日本人要求檢查箱子，日本士兵發(fā)現(xiàn)了一些螺絲釘還進行詢問，陳淺也是回答自如，日本士兵也并沒有太過為難，另一邊的許奎林也順利假裝成記者進來了。余春陽一行人的道具在門口被日本士兵攔下，并且要求他們打開看看，可是上面貼有封條，就在這個時候，野村明出來并且表示這些東西都是自己的，所以就在雙方僵持不下的時候，野村明最后提出自己打開箱子，這下日本士兵才答應的。梅機關行動組組長井田裕次郎（富大龍 飾）正在審問國民政府軍統(tǒng)特工毛森，他們現(xiàn)在已經掌握了國民政府的一些行動計劃，毛森也害怕自己被殺，所以交待出暗殺的人可能是代號呂布和貂蟬。因為是野村明親自檢查，但也并沒有檢查出任何異樣，最后也不了了之了。余春陽成功進去后便展開了一系列的搜查，余春陽是共產黨代號是布谷鳥。聯(lián)絡站站長徐海辰告訴他這次日本人來傷害肯定就是想要拿到原材料，而余春陽的任務就是務必要情報拿回來。陳淺趁著野村明小憩的功夫準備進行一番搜查，而許奎林則在旁邊做好接應。原本毛森是要來接應他們撤退，殊不知井田裕次郎已經將他抓走了，毛森為了自保將所有的計劃都說了出來。許奎林和樓上的陳淺對視了一眼，并且表示野村明就在樓上。隨后許奎林到樓上去并且故意支開了工作人員，陳淺才有機會進入了道具間，結果剛進去就和余春陽遇見了，余春陽女扮男裝的身份也被識破了，她記得領導曾告訴過他呂布和貂蟬可能也會摻和一腳，為了不暴露身份，余春陽便只好先行離開了。表演即將開始，許奎林已經確認了仁科富熊的位置后便告訴了陳淺，野村明換好衣服準備開始表演，時間剛好指到了四點的位置，陳淺計劃好的保險絲也熔斷了，就在所有人慌亂的時候，陳淺趁機殺死了仁科富熊，而當日本人緩過神來的時候，所謂的仁科富熊已經死了，然而所有日本士兵都去保護另一位，陳淺發(fā)現(xiàn)他才是真正的我仁科富熊，趁著下一次保險絲熔斷的機會，陳淺將真正的仁科富熊給殺死了。隨后，陳淺和許奎林便準備撤離，殊不知余春陽也來到了他們的暗道，不過陳淺也并沒有對他下手，就這兩人準備離開的時候沒想到竟然發(fā)現(xiàn)早已有人埋伏在此，他們便猜測的毛森已經叛變了?？墒窃S奎林還是身受重傷，陳淺只能趕緊帶他一起離開，井田裕次郎已經將周圍所有弄堂口都包圍了，最后他們還是被日本人帶走了。余春陽的任務也算是失敗了，她準備給領導海叔寫信主動承認錯誤，畢竟他我睡她的情報被陳淺拿走了，海叔還是覺得余春陽現(xiàn)在不適合這樣的工作并準備將其調離。在重慶軍統(tǒng)第一處的軍事情報科，湯尚壽正在給領導匯報情況，如今呂布和貂蟬已經被日本人抓走了，接下來的行動就要看關處長如何處理。