軍統(tǒng)特工肖正國帶著兩名下屬江元寶和周海潮(孫藝洲 飾)，從重慶趕到上海，想要通知颶風(fēng)隊，啟動刺殺楠木少將的計劃。肖正國擔(dān)心，他們到上海的行蹤會敗露，不在上海任何地方逗留，只好包了一家電影院，看整夜的電影。江元寶和周海潮都為肖正國的決定難以理解，他們在電影院里直打盹，而肖正國則非常緊張地注意著電影院內(nèi)外的動靜，直等著接頭時間一到就行動。時間差不多的時候，肖正國去了見面地點，可沒想到他們的行蹤卻已經(jīng)敗露了，很快就被日本人給包圍了。肖正國和江元寶發(fā)現(xiàn)有埋伏，馬上就分開來跑，并約定在一號地點見面，可沒想到最后肖正國受了槍傷逃到了電影院，而江元寶則被日本人給活捉了。周海潮出賣了肖正國，正帶人去見肖正國之時，聽到日本人開槍，他也馬上逃跑了，卻沒想到讓他在電影院里發(fā)現(xiàn)了受傷的肖正國，于是直接給了肖正國致命的一槍。日本人追到了電影院，發(fā)現(xiàn)了傷重的肖正國，馬上就把他帶去了醫(yī)院，可還是未能救活肖正國，他們只能在江元寶的身上下功夫。尚公館的負(fù)責(zé)人科長荒木惟(王瀧正 飾)見手下人撬不開江元寶的口，于是自己動手，往江元寶的身上灑了一些石灰，再澆上水，一分鐘不到就讓江元寶直接招供了。出生上海的混混陳山(張若昀 飾)，整天混跡于米高梅歌舞廳，想要在這人多混雜的地方，打探情報，因此常常得罪米高梅的負(fù)責(zé)人唐曼晴(王婉娟 飾)。陳山在唐曼晴進了歌舞廳之后，也悄悄地進去，眼觀四方地盯著所有人，看如何套取情報，正好就看到有人給駐唱黃鶯遞了一包東西，所以他便想去偷這個東西。在陳山進入米高梅的同時，日本人麻田以及橫山也到了這里享樂，荒木惟也被逼著進來伺候著他們二位長官。唐曼晴客氣地把黃鶯介紹給麻田和橫山，卻沒想到惹了麻煩，橫山在黃鶯回化妝間之后，就迫不及待地跟著去，想要強暴了黃鶯。陳山正在化妝間里，準(zhǔn)備偷黃鶯的包，可怎么也找不到，好不容易打開了黃鶯的柜子，卻沒想到黃鶯回來了，他來不及離開只能先躲起來。陳山?jīng)]有想到，橫山會闖進來要強暴黃鶯，他實在無法看著不管，于是拿花瓶砸橫山的腦袋，并與之打了起來。橫山在打不過陳山的時候，拔出了自己的配槍開了槍，因此驚動了在米高梅的日本人，讓他很快就被拿下了。陳山被拿下之后，唐曼晴為陳山求情，說明她不允許今晚出人命，因為一旦有人命案，黃鶯的事情就會被傳出去，會壞了米高梅的名聲。麻田正想答應(yīng)唐曼晴之時，荒木惟出現(xiàn)阻止，識破了陳山進房間救人的真相，把陳山原本潛伏在房間內(nèi)的事情說了出來。陳山被荒木惟識穿了，只好坦白，自己是來找黃鶯私奔的證據(jù)的，然后便把黃鶯表演時的所有不對勁舉動都說了出來，證實他說的沒有錯?；哪疚┰陉惿秸f完之后，要求陳山找出黃鶯要私奔的金條，以證實他沒有說謊，因為荒木惟確定陳山?jīng)]有找到黃金。陳山在荒木惟拿槍逼他之時，想到打斗之時撞到魚缸的情形，于是猜測金條就藏在魚缸里，沒想到那里真的被找出了金條?；哪疚┠玫浇饤l之后，便以他執(zhí)行逮捕任務(wù)的名義，將陳山給帶走了，因為陳山的長相與被殺的肖正國太像了，他想借陳山大做文章?；哪疚┌殃惿綆ё咧?，就派千田英去調(diào)查陳山的底細(xì)，得知陳山家里還有一個眼瞎的妹妹陳夏(羅秋韻 飾)，他便派千田英去把陳夏給帶回來。陳夏雖然眼瞎，耳朵卻非常的好使，對周圍的一切，她不用看就可以了解得很清楚。陳夏不相信前來找她的千田英是陳山的朋友，可因為千田英有陳山的鑰匙，她沒有辦法只能跟千田英去一趟尚公館。在陳夏進入尚公館之時，陳山醒了過來，并設(shè)法從尚公館逃了出來，可沒想到就在他逃到一個電話亭旁的時候，電話響了。陳山猶豫了一下，到電話亭接起了電話，這才知道電話是荒木惟打的。