燕雙鷹(張子健 飾)向指認(rèn)的攤販反問起來，他還親自演示了搶劫犯的出門路線，攤販馬上改口，他在青木的逼問下說出是李志群(嚴(yán)燕生 飾)讓他那樣做的，李志群被青木指責(zé)起來，攤販被開槍打死，燕雙鷹氣憤地離開時被特使叫住表示歉意，他接受了道歉，青木要到津田長官那里告他們，特例讓他們以后要小心行事。

亞韻遙聽到聲音后推開窗戶見到燕雙鷹，她下樓后聽他說起特務(wù)指認(rèn)的情況，他想讓她和母親換個地方來住，燕雙鷹表示擔(dān)心，她只希望他能經(jīng)常來看望自己。大島英枝(鈴木美妃 飾)來到上海市長章嘯天(梁冠華 飾)辦公室，兩人久別重逢相互表示思念之情，他們一起去了大世界俱樂部共同晚餐，兩在沙發(fā)上情不自禁地親吻地來，章嘯天收到公務(wù)后離開。

章嘯天故意甩開大島英枝后去了辦公室，他清楚是日本人用的美人計。章月欣(苑冉 飾)來到歌舞廳找燕雙鷹，鄭雅姝(王智 飾)聽說她來后很生氣，林小江(劉亞津 飾)故意逗她開心。燕雙鷹沒想到章月欣會來歌舞廳找他，那是用廢棄的廠房修建的。燕雙鷹從她的眼神中看出她是外科醫(yī)生，她猜出他是殺手。

燕雙鷹感覺當(dāng)時章月欣出現(xiàn)在那里不合適，她的秘密被他詐出來，章月欣懷疑他是獵鷹暗殺隊(duì)的成員，燕雙鷹將她是共產(chǎn)黨的身份識破，他從她的言語中已經(jīng)斷定，章月欣的冒進(jìn)說明她還不夠成熟。

燕雙鷹將章月欣送上車，她上車時向他表露愛意。章嘯天回家時見大島英枝坐在沙發(fā)上等待，她假裝哭泣，兩一起上樓共享激情之夜。圖讓院長讓章月欣在醫(yī)院里留一下，突然到來的日本人病人讓醫(yī)院里緊張起來，章月欣透過門縫看到是特使在里面接受檢查，李志群見到章月欣后表示懷疑，她亮明了身份，李志群讓她一定要保密。