高句麗面臨著滅亡，榮留王(金英哲 飾)引領(lǐng)大臣商議是否和唐征戰(zhàn)，榮留王主張和親避戰(zhàn)，淵蓋蘇文(崔民秀 飾)主張與唐抗戰(zhàn)。榮留王針對(duì)淵蓋蘇文提出疑義，淵蓋蘇文回答替祼高句麗的大對(duì)盧(總管高句麗的最高官職)才是保護(hù)高句麗的路，榮留王反對(duì)說(shuō)目前冊(cè)封太子(李敏豪 飾)是要?jiǎng)?wù)，淵蓋蘇文大膽反抗榮留王。太子和舞英在路上遭唐猛烈追擊，來(lái)人告訴榮留王此事，淵蓋蘇文下屬擔(dān)憂生存者告密說(shuō)出他們的計(jì)謀。太子和舞英押送人質(zhì)回都城，淵忠(嚴(yán)泰雄 飾)半路殺出在房頂用箭射死人質(zhì)，舞英拔劍去追淵忠，藏(榮留王的侄子，舞英的王兄)隨即一路追去。在一個(gè)院子里，一個(gè)包裹扔進(jìn)，淵忠隨即跳進(jìn)，舞英拿劍指著他，藏也追了上來(lái)，他趁舞英和淵忠搶包裹之時(shí)向淵忠胳膊上劃了一劍，淵忠撞開舞英就要跑走時(shí)聽見藏喊舞英公主，他愣了一下轉(zhuǎn)身離開。藏找到一家茶樓，眾人圍觀淵忠射蘋果，他轉(zhuǎn)了一圈停在一處背對(duì)淵忠打量他，淵忠因?yàn)樯浼脕?lái)胳膊上的傷口崩裂獻(xiàn)血浸染了整個(gè)衣袖，倆人緩緩準(zhǔn)備出手，一個(gè)女人出現(xiàn)拉走了淵忠。淵忠看藏走遠(yuǎn)才下樓，一個(gè)霸主攔住淵忠想要他替人辦事，淵忠拿下放在他肩上的手，不予理睬繼續(xù)前進(jìn)，霸主說(shuō)那人可是高高在上的人，不是輕易可見的，淵忠問(wèn)是不是只要替他辦事就能見到他。淵忠坐在閣樓上看著娘親送給他的掛鏈潸然淚下，娘親告訴他他爹是一個(gè)很好的人。榮留王在為沒(méi)保護(hù)好人質(zhì)斥責(zé)藏，舞英進(jìn)來(lái)問(wèn)父王他們被偷襲時(shí)是不是他派人去救他們。舞英出來(lái)看見坐在臺(tái)階上的藏，她也坐下說(shuō)不要把她父王的話放在心上，藏起身要離去，舞英問(wèn)他說(shuō)和王弟(太子)在王位之事上是否為難，她看的上他的才華，舞英說(shuō)完藏停了片刻說(shuō)命運(yùn)隨時(shí)可以改變，舞英回頭震驚的看著他，他解釋說(shuō)他相信王弟日后會(huì)有能力。舞英找人調(diào)查杏仁一事，了解一些情況后獨(dú)自在市場(chǎng)轉(zhuǎn)，在賣簪子攤前遇見淵忠，倆人同時(shí)看中一支簪子，舞英撤回手，倆人沒(méi)說(shuō)一句話，等舞英回頭看淵忠時(shí)他已經(jīng)不知去向，舞英找了一圈看見他走在對(duì)面的街上，她低頭輕笑跟著他走到路口又跟丟了，失望的站在路邊，然后感覺(jué)自己背后有人，默默的笑著轉(zhuǎn)過(guò)身看見站在背后的淵忠，兩個(gè)人對(duì)視著仍然不說(shuō)話，淵忠聽見趕馬聲，急忙拽過(guò)舞英讓她倒立的飛起來(lái)與自己面對(duì)面。淵忠放下舞英，他們沉默的站在一起，桃花滿天飛。跟崇淵蓋蘇文的人去找淵蓋蘇文，恭賀計(jì)劃取得成功，他們問(wèn)淵蓋蘇文要選誰(shuí)擔(dān)任大對(duì)盧，刺殺人質(zhì)的了不起的人是誰(shuí)，淵蓋蘇文沒(méi)回答他們反而拍拍一個(gè)人的肩。下屬告訴他淵忠來(lái)找他，淵忠說(shuō)自己母親已經(jīng)去世，他曾經(jīng)來(lái)找過(guò)他，他甚至幫他殺了人，淵蓋蘇文說(shuō)這個(gè)家沒(méi)有他的位置，淵忠問(wèn)他他和母親是怎樣存在，淵蓋蘇文沒(méi)有回答他，他傷心離開淵家。舞英躺在床上翻來(lái)覆去睡不著，拿著那片桃花瓣想著白天和淵忠的相遇，淵忠拿著母親的掛鏈想著父親白天的背影暗暗握緊手，不經(jīng)意間看見一片桃花瓣飄落，伸手抓在手中。淵蓋蘇文接到宮中圣旨，說(shuō)查到刺殺人質(zhì)的主謀榮留王讓他進(jìn)宮，他的下屬說(shuō)如果現(xiàn)在進(jìn)宮恐怕會(huì)遭人暗殺，淵蓋蘇文不停的用手敲桌，敲桌聲在寂靜的夜里格外清晰。舞英和父王一起舞劍討論現(xiàn)在的情況，榮留王說(shuō)如果淵蓋蘇文今晚不回宮他就會(huì)被殺害。淵蓋蘇文思慮良久還是決定進(jìn)宮，榮留王整裝等待他的到來(lái)。淵蓋蘇文留下隨從在宮門口自己進(jìn)去，他推開宮殿門，把劍放在地上走進(jìn)坐下，榮留王說(shuō)他知道他派人假裝唐人偷襲的計(jì)謀，但他選擇安靜掩蓋此事，他希望這時(shí)候不要鬧分裂。淵忠的朋友問(wèn)他要去哪，他說(shuō)不想留在平壤城。舞英又去倆人見面的賣簪地方，想起和他的相遇禁不住微笑，她拿著他的畫像找他，坐在茶樓下面遐想，淵忠打開窗看見坐在下面的舞英改變心意決定不走了，他說(shuō)他要去做正經(jīng)的差事。舞英看見他從茶樓走出來(lái)，他朋友幫忙分發(fā)他的畫像，她跟他們?nèi)タ此纳浼夹g(shù)。他的朋友說(shuō)要找個(gè)女人助場(chǎng)，增加看點(diǎn)，淵忠走向舞英問(wèn)她是否愿意相信他一次，舞英點(diǎn)了頭。