沈蓉得知張三豐將接任武當(dāng)掌門，帶著徹里不花上武當(dāng)，不料與其父沈萬三(韓振華 飾)重遇。沈萬三拉攏朱元璋(嚴(yán)屹寬 飾)，朱元璋以莫須有罪名定沈萬三死罪。朱元璋為拉攏民心，親往監(jiān)修河道，陳友諒帶著手下刺殺朱元璋。已煉成九陰神劍的火狼(沈航 飾)突然出現(xiàn)，只為殺陳友諒報母仇，卻無意中救了朱元璋。