公元1915年，日本，京都帝國(guó)警察學(xué)院。　　留日學(xué)生穆延昭(王雷 飾)與好友吳浩楠在校用解剖室的一具尸體上，發(fā)現(xiàn)一道無(wú)形無(wú)血的致命刀痕。面對(duì)如此詭異的殺人兇器，穆延昭百思不得其解。吳浩楠預(yù)言：延昭，這回你可算遇到對(duì)手了?！　∧卵诱褟慕馄适页鰜?lái)后，收到教授東野侍(施羽 飾)口訊而趕往辦公室，路上卻被神秘黑手偷襲昏迷倒地。當(dāng)他醒來(lái)時(shí)，竟成了殘殺東野侍并剝?nèi)テ淠樒さ臍⑷藘词?！在現(xiàn)場(chǎng)，一向敵視穆延昭的澤野勇言辭犀利，侃侃分析將他步步緊逼。穆延昭很快鎮(zhèn)靜下來(lái)，勘察現(xiàn)場(chǎng)后敏銳地捕捉到各種細(xì)節(jié)，用強(qiáng)有力的證據(jù)一舉揭穿了澤野勇栽贓陷害的詭計(jì)，逆轉(zhuǎn)局勢(shì)之時(shí)說(shuō)出令眾人震驚的真相--東野侍根本沒(méi)有死！　　此時(shí)東野侍現(xiàn)身，原來(lái)案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)是一場(chǎng)精心設(shè)計(jì)的畢業(yè)考核。穆延昭的出色令東野侍頓生惜才之心?！　∨c此同時(shí)，穆延昭接到急件家書(shū)--其父穆承宗因查辦京城連環(huán)盜案不力，已被下獄致以死謝罪！焦急的穆延昭向東野侍辭行，收拾行裝踏上回國(guó)的行程?！　〈藭r(shí)穆延昭不知道，他由衷尊敬的東野侍教授正在策劃著“人間兵器”計(jì)劃，這邪惡的陰謀將令他的未來(lái)歷無(wú)數(shù)險(xiǎn)惡。　　穆延昭剛回到闊別已久的家鄉(xiāng)，見(jiàn)實(shí)習(xí)記者沈昭媛被街頭地痞搶走相機(jī)。情急之中穆延昭出手相助卻不慎將相機(jī)摔壞，他將自己的“朝日影”徽章交給沈昭媛，承諾會(huì)賠償一個(gè)新相機(jī)。