茫茫震澤湖上，水波蕩漾。一艘大船獨(dú)行其上。有一少年，臨近船邊，聚精會(huì)神地拿著醫(yī)書神農(nóng)百草在看。船上一老翁講著古時(shí)龍王的傳說，有人不信，與他起了沖突。此時(shí)，遠(yuǎn)處行來幾艘小船，一艘船上插著繪有神龍圖案的旗子，船上人預(yù)測(cè)今日必有地崩水嘯，而他們處在湖心，必不會(huì)有事。這邊老翁在吵吵嚷嚷中突然暈倒在地。楊逸(朱元冰 飾)放下醫(yī)書，觀老翁之態(tài)，是急火攻心之癥，他本是郎中，此時(shí)用針灸的方法救醒老翁。船上眾人紛紛稱贊。巨浪狂涌而來，瞬間打翻了大船，船上眾人紛紛落水。民國(guó)年間，軍閥割據(jù)，浙江地區(qū)發(fā)生了地震，百姓被逼無奈，離開家園逃生。災(zāi)民大量涌入，上海突發(fā)瘟疫，市民惶恐。上海市市長(zhǎng)莫森被副市長(zhǎng)周春芳指控枉顧市民性命，幸而慕容南(楊霖 飾)及時(shí)趕到，解了他的困境。慕容南是東北軍閥慕容家的小少爺，此次帶軍隊(duì)前來主要是為了解決此次瘟疫的事。慕容南急于處理正事，他的的司機(jī)在路上打了一個(gè)擋路的擦鞋工匠小飛，當(dāng)時(shí)沒當(dāng)回事。但小飛可是有組織的人，晚上他們老大就帶人砸了慕容南的車，同時(shí)也有部分小弟被抓。來的時(shí)候氣勢(shì)洶洶，最后落得狼狽而逃，老大莫小渝(邢菲 飾)發(fā)誓要報(bào)此仇。莫小渝是市長(zhǎng)莫森的女兒，經(jīng)常女扮男裝混在市井之中，如今大小也是個(gè)頭目了。天下亂世，六禍連城，禁絕五地，蒼龍飛升。楊逸默默念著這幾句話，掃著煙囪。水嘯后他在水上漂了兩天，恰被教堂的雜工劉阿姨救起。劉阿姨突然出聲，楊逸被驚到，從高樓摔下，竟然毫發(fā)無傷。慕容南與莫小渝早有婚約，只不過彼此都沒見過。慕容南去莫府拜訪，莫小渝看到他分外眼紅，佯裝不經(jīng)意潑了慕容南一身水。慕容南不想多留，走前承諾再見面時(shí)會(huì)送莫小渝一件禮物。莫森送走慕容南，返回去就對(duì)女兒吹胡子瞪眼，氣她不懂規(guī)矩。莫小渝認(rèn)定父親是為了自己的官運(yùn)犧牲她和慕容家定親，氣憤地跑出去，慌不擇路，一下子撞在前來取蛋糕的楊逸身上?？蓱z的楊逸第一次見到這么漂亮的蛋糕就被糊了一臉。莫小渝看他滑稽的樣子，忍不住開心一笑，同時(shí)心生妙計(jì)。月黑風(fēng)高，慕容南荒野夜會(huì)日本密使。密使代表日本首相送給慕容南一本華北軍事機(jī)要的冊(cè)子，尋求合作，共建東亞共榮圈。慕容南面露不屑，聲稱寧做流寇，不做日本走狗，瀟灑轉(zhuǎn)身，隨手扔了機(jī)要冊(cè)子?；爻掏局校錾衩嘏訐趼?，她旗袍小傘，甚是別致，面戴半邊面具，多了一絲神秘。慕容南與她交手，數(shù)招已過，僵持不下。慕容南人多勢(shì)眾，神秘女子雖有兩位功夫不錯(cuò)的老者相助，但雙拳難敵死手，倉惶逃走。慕容南為制止瘟疫蔓延，設(shè)立了隔離區(qū)。莫小渝的妙計(jì)就是在隔離區(qū)剪裁儀式上讓他出丑。莫小渝送了裝有炸藥的蛋糕，炸了慕容南一臉，甚是狼狽。楊逸是生面孔，莫小渝利用他挑釁慕容南。楊逸被打還不忘提醒莫小渝快逃。事后，楊逸被送往隔離區(qū)。莫小渝在隔離區(qū)的停尸房找到楊逸，本以為他已經(jīng)死了，楊逸猛然睜眼，嚇得莫小渝一個(gè)不穩(wěn)，親在他嘴上。昨晚伏擊慕容南的是滿洲國(guó)的一位格格，名叫初雨，身負(fù)血汗深仇，立志復(fù)國(guó)。她和日本密使松林合作，松林想利用慕容南的隔離區(qū)生產(chǎn)朝露丸，勸初雨不要輕舉妄動(dòng)。他傳授初雨苗疆蠱術(shù)，待時(shí)機(jī)成熟再用在慕容南身上。