崔瑩(全國煥 飾)在宰樞們的反駁下還是想要去征伐遼東，李成桂(千浩振 飾)對崔瑩表示，這樣盲目的征伐只會使百姓生靈涂炭。另一邊，決心政變的鄭道傳(金明民 飾)下令，讓朝廷上的組織成員與咸州的家別抄開始行動，對李成桂提出了阻止慘禍的計策。