龍夭(文生 飾)、施敬遙(李嘉銘 飾)、李荒蕪(嵐欣 飾)來找馮寶(吳鑫尊 飾)，馮寶一己之力戰(zhàn)三人，可但卻因為低估了三人的能力而被打敗，馮寶發(fā)射了大音圖雅對準施敬遙，李荒蕪一把推開施敬遙被擊中化成了飛灰，但在消失之前大氣表示這一生她罩著施敬遙。

施敬遙看著飛灰落下來，反復(fù)想著她和李荒蕪種種過往，心痛如刀絞，馮寶步步緊逼欲殺了龍夭，馮寶聲稱他的義兄名為張匡正被先皇冤枉致死，而他就是要用龍夭的血祭奠張匡正。當年也是張匡正把百納蘇的事情告訴了馮寶，張匡正想要交給皇帝，讓他用來國富民強抵御外敵。馮寶也希望能輔佐君王，死也值得，但是卻苦于是一個太監(jiān)，但張匡正卻不嫌棄馮寶，并認為馮寶必然能成就一番大事，還自愿把自己畢生所學(xué)教給了馮寶。后來張匡正被殺，馮寶欲找皇帝報仇，卻被佩璋將軍(章少偉 飾)從后面一箭射中，而這一切都被龍夭看見。

馮寶要打開百納所為張匡正討回公道，他也知道龍夭去派人想要毀掉百納蘇，因為那一切都是馮寶安排的，馮寶就是故意讓皇帝以為找到了入口，讓他去派人毀掉李鐸墓口。

馮寶帶著龍夭進入營帳后面，這里才是百納蘇中的入口，馮寶要把里面的兵器拿出來，完成張匡正的遺愿?？升堌矃s講述了很多殘暴君主為了拿到兵器窮兵黷武，這番話正是之前張匡正曾經(jīng)說過的話。龍夭告訴馮寶，當年張匡正獻出寶圖給皇帝，皇帝卻不愿意用這些兵器制造殺孽，張匡正為了打消百納蘇的念頭，就自己請命讓皇帝賜他一死，皇帝保住了馮寶的性命也是因為張匡正。

馮寶傷心過度跌倒在地，認為龍夭所說的話和張匡正一樣，他或許是一代明君，馮寶接過龍夭手中的寶劍毀掉了大音圖雅，馮寶本想自裁被龍夭阻止，龍夭希望馮寶不要辜負了張匡正的期許好好活著，百納蘇也讓它永遠消失。

當皇帝出來的時候釋放了綠色的信號彈，看著綠色聲升空，趙山河(王子鑫 飾)大喜，立刻讓人準備迎接皇帝，卻不料被佩璋將軍一劍殺死，佩璋將軍故意讓所有士兵說成信號彈是紅色，并接管了兵馬。

龍夭正欲帶著施敬遙離開，卻不料千萬支箭射過來，馮寶一聲令下命令萬夫長們護駕，馮寶自己則是渾身插滿了箭奮戰(zhàn)到最后一刻，萬夫長們把皇帝圍在中間，用身體做了擋箭牌，馮寶似乎看見張匡正出現(xiàn)在眼前，慶幸沒有看錯馮寶，馮寶隨之倒下了。

佩璋將軍覺得大事已成準備拔營而回，龍夭和施敬遙從萬夫長的保護中走出來，一起攜手執(zhí)劍走向佩璋將軍的營帳。鄴城(鄭建偉 飾)看到馮寶已經(jīng)死了，心痛如刀絞，活著二十年就是為了要殺死馮寶，可現(xiàn)在馮寶被殺，而殺死馮寶的人就成為了鄴城的仇人。

龍夭和施敬遙闖入佩璋將軍的軍營，士兵蜂擁而上，都被二人擊敗，嚇得士兵連連后退，佩璋將軍逼迫大家必須上，否則立斬不饒。并故意把龍夭說成是錦衣衛(wèi)，好讓大家放心斬殺，結(jié)果龍夭和施敬遙拼盡全力被打倒在地上，佩璋將軍看在眼里非常得意，要看著二人慢慢的***。

龍夭稱把施敬遙當成了朋友，而施敬遙卻聲稱自己把龍夭當成了家人。此時，鄴城忽然來到殺了所有人，但卻被身后的佩璋將軍偷襲身亡。

龍夭和施敬遙強撐著身體起來欲殺了佩璋將軍，龍夭和施敬遙相互為了對方可以豁出命去，當一個人遇到危險，另一個人就拼死上前死死拖住佩璋將軍。最終施敬遙一把木頭使出了萬劍朝宗殺了佩璋將軍。

迷迷糊糊中，龍夭覺得自己要死了，朝歌(于乃佳 飾)跌跌撞撞趕過來，再次用自己的血救了龍夭。當龍夭醒過來的時候，朝歌已經(jīng)躺在他的懷中死去了，龍夭緊緊將朝歌抱在懷里。

龍夭忽然想起施敬遙回頭去找，施敬遙渾身是血坐在身后，還不滿跟龍夭在一起太倒霉了，總是受傷。話雖如此，卻把吃了一半的蘋果丟給了龍夭，龍夭得意吃著蘋果。

施敬遙回到家中向母親吹?；实垡獊碚埌?，母親笑嘻嘻根本就不相信，沒想到龍夭真來了，還正兒八經(jīng)的向施敬遙母親請安，嚇得施敬遙母親趕緊起來，施敬遙和龍夭相視一笑。

皇帝命令所有人下去，結(jié)果施敬遙卻跪的都睡著了，龍夭奇怪施敬遙是怎么進來的，施敬遙諷刺皇帝的安保措施太差了，并把皇帝的面具直接揭下來，讓他別一直裝著了，怪累的?；实坌柺┚催b他的子民是否好，施敬遙笑嘻嘻承諾會替皇帝看好他的猴子猴孫們。兩人商議好了去風波鎮(zhèn)看看。

當皇帝龍夭離開之后，一個人悄悄潛入進來，戴上了龍夭留下的面具。

陳杏衣(傅姝陽 飾)的遺體被火燒的時候，卻突然在熊熊大火之中掀開了蓋著的白色被單，露出了鬼魅的一笑。